Ablauf
- Analyse
- Strategie
- Vorbereitung
- Umsetzung
- Abschluss
So läuft eine erfolgreiche Unternehmensnachfolge ab
VISUELL: SCHRITTE
1. Analyse
Ihre Ausgangssituation – Unternehmen, Familie, Unternehmer selbst und die Zeit danach
- Persönliche Ziele klären: Rolle nach der Übergabe, gewünschter Zeitpunkt, finanzielle Sicherung, Versorgung der Familie, Erhalt von Arbeitsplätzen.
- Unternehmenslage analysieren: Wirtschaftliche Situation, Ertragskraft, Abhängigkeiten von Person des Inhabers, Wettbewerbsposition, rechtliche und steuerliche Ausgangslage.
- Grundrichtung der Nachfolge entscheiden: Familiennachfolge, MBO/MBI oder externer Verkauf; grobe Kriterien für „passenden“ Nachfolger definieren.
- Zeitplan und „Lotse“ festlegen: Realistischen Horizont (oft 3–5 Jahre) definieren und eine koordinierende Person/Projektleitung benennen.
2. Strategie
Der richtige Weg – frühzeitig, Einbeziehung Entwicklung Unternehmen, mit Familie, was kommt danach?
Nachfolge- und Übergabekonzept erarbeiten: Kombination aus Unternehmensstrategie, Eigentumsübergang, Rollenverteilung und zeitlichem Stufenplan.
Rechtliche und steuerliche Struktur prüfen: Gesellschaftsrechtliche Gestaltung, Erb- und Familienrecht, steueroptimale Varianten (Schenkungs-/Erbschaftsteuer, Einkommensteuer, Finanzierung).
Übergabefähigkeit herstellen: Organisation, Prozesse, Controlling, Berichtswesen und Managementkompetenzen so aufstellen, dass das Unternehmen auch ohne bisherigen Inhaber stabil läuft.
Anforderungsprofil für Nachfolger definieren: Fachliche, unternehmerische und persönliche Anforderungen sowie kulturelle Passung konkret beschreiben.
3. Vorbereitung
Wert maximieren –
Suchstrategie festlegen: Interne Kandidaten (Familie, Führungskräfte) prüfen, parallel externe Optionen (MBI, strategischer Käufer, Finanzinvestor) vorbereiten.
Kandidaten identifizieren und ansprechen: Diskret und strukturiert vorgehen, ggf. über Berater, Netzwerke, Nachfolgebörsen.
Eignung prüfen: Gespräche, Management-Interviews, Referenzen, ggf. Assessments; Abgleich mit Anforderungsprofil und Zielbild der Eigentümerfamilie
Grundsätzliche Einigung: Eckpunkte zu Preisband, Finanzierung, Zeitplan, künftiger Rolle des Übergebers und Umgang mit Schlüsselpersonen sondieren.
4. Umsetzung
Nachfolger finden: Familiennachfolger? – strategischer Erwerber- Wettbewerber, Finanziell Interessierte, Leitende Angestellte im und außerhalb des Unternehmens
Vorvertragliche Fixierung: Absichtserklärung/Letter of Intent mit wesentlichen wirtschaftlichen und zeitlichen Eckpunkten.
Due Diligence: Prüfung durch den Nachfolger (Finanzen, Steuern, Recht, Technik, Personal, Umwelt), Aufbereitung der Unterlagen durch den Verkäufer.
Vertragsgestaltung: Kauf-/Übertragungsvertrag, Gesellschaftervereinbarungen, Garantien, Haftung, Kaufpreisstruktur (Earn-out, Verkäuferdarlehen etc.), Sicherheiten und Finanzierungsverträge
Notarielle Beurkundung und Vollzug: Notartermin, Eintragungen, Auszahlung, Übergang von Anteilen/Betrieb und ggf. Anpassung von Verträgen mit Banken, Vermietern, Schlüsselpartnern
5. Abschluss
Sicher übergeben – kompetente Begleitung, intelligentes Onboarding
Operative Übergabe planen: Stufenplan für Verantwortungsübergabe, Zeichnungsbefugnisse, Einführung des Nachfolgers bei Mitarbeitern, Kunden, Lieferanten.
Kommunikationsstrategie umsetzen: Intern und extern klar und vertrauensbildend informieren, um Verunsicherung zu vermeiden.
Begleitphase gestalten: Alte und neue Rolle des Übergebers (Berater, Beirat, Übergangs-GF), klare „Spielregeln“ und Befristung des Übergabeengagements, professionelle Begleitung
Nachsorge und Feinjustierung: Monitoring der vereinbarten Ziele, ggf. Anpassung von Vereinbarungen, Coaching/Beratung für Nachfolger und Führungsteam
„Komplexität wird durch Struktur beherrschbar.“
Call To Action
Um mehr über die Vorgehensweise zu erfahren drücke den link
https://calendly.com/nielsenbernd/informationsgesprach